Lung ist ein junger Silberdrache, der sich im Himalaya versteckt, weil Menschen seinen Lebensraum bedrohen. Eines Tages erfährt Lung, dass die Menschen seinen Zufluchtsort gefunden haben und ihn zerstören wollen. Lung beschließt, den sagenumwobenen Saum des Himmels zu finden, einen Ort, an dem Drachen in Frieden leben können.
Auf seiner Reise trifft Lung auf Ben, einen mutigen Waisenjungen. Ben schließt sich ihm an, und sie werden Freunde. Zusammen begegnen sie auch Schwefelfell, einem frechen Koboldmädchen, das immer für einen lustigen Spruch gut ist. Gemeinsam machen sich die drei Freunde auf den Weg, den Saum des Himmels zu finden.
Auf ihrer Reise erleben sie viele spannende Abenteuer und müssen gegen gefährliche Feinde kämpfen. Ihre Freundschaft wird oft auf die Probe gestellt, aber sie halten immer zusammen. Besonders gefährlich wird es, als sie Nesselbrand begegnen, einem bösen Drachenjäger aus Metall. Nesselbrand will alle Drachen finden und vernichten und jagt Lung und seine Freunde.
Trotz der vielen Herausforderungen und Gefahren geben Lung, Ben und Schwefelfell nicht auf. Sie kämpfen tapfer und lernen, dass wahre Freundschaft und Zusammenhalt die größten Stärken sind. Am Ende erkennen sie, dass sie alles schaffen können, wenn sie zusammenhalten und mutig sind.